旺報【記者葉文義╱台北報導】美股波動且加權指數抵上檔壓力位置,在利多幾已反映下,台股近周面臨調節震盪。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析,聯準會緩升息與美中貿易協商和緩,扭轉市場悲觀情緒,資金挹注台股催生反彈,不過走到現階段,激勵投資信心的利多消息逐漸鈍化,財報公布也對個股造成干擾,產業實質回溫狀況將逐漸主導盤勢發展。周書玄指出,風險性資產評價要持續上升的關鍵有三,首先主要央行貨幣政策保持寬鬆立場,聯準會對升息與縮表採謹慎觀望,今年升息次數有機會降低,縮表行動也可能結束,加上全球通膨壓力不大,有助股市彈升;其次,美中貿易摩擦須獲正面的階段解決,基於美方正式確認談判期限延長,並擬於27日兩國峰會訂定協議,因此樂觀預期;最後,企業EPS要能重回加速增長,目前主要風險在於產業上半年普遍處於庫存調整期,營運動能較弱。整體而言,周書玄認為,台股此波評價面反彈仍有續漲潛力,短期看財報公布是否干擾強勢個股走勢,並關注殖利率題材;中期看是否景氣如市場最樂觀預期在第2季開始回溫,產業庫存調整快則第1季底、慢則在第2季調整完畢,只要獲利成長壓力變數未散,就僅以反彈視之,待營收增速開始加溫才會有較明確多頭動能。在後續關注議題上,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,就基本面而言,電子業的庫存調整週期是否在第2季結束是目前市場最關心的課題。短期市場雖波動,選股不選市仍是大原則。在技術面,廖哲宏表示,現階段,股市上檔面臨年線反壓,不過,20日、60日均線一向是市場信心指標,目前兩者皆為上升格局,判斷行情將在短中長的均線間整理,行情回歸個股表現。在題材面,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,總經與企業盈餘成長趨緩是全年的基本面結構;個股或是次產業的選擇是操作重點。電子業以車用電子、雲端伺服器、5G等具有中長期成長動能;智慧型手機的投資亮點則在三攝鏡頭,銷量不佳的iPhone供應鏈則在於訂單分配的投資機會。目前跡象顯示,第2季上游產業可望出現庫存回補需求,相關個股亦可注意。在傳產部份,具有殖利率保護的水泥股;EV、汽車電子、電動自行車等仍是中長期偏好的個股。
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